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十年混战结束医械巨头尚未出现 中国医疗器械迎来下半场!

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浏览:- 发布日期:2019-04-30 14:05:10【

2018年爆发了中美贸易战,也是中国深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年,医疗器械行业面临极大挑战:行业监管日趋严格、耗材两票制试点扩大、集采降价政策推成出新、医保控费成常态,行业变革加剧。但与此同时医疗器械行业也面临着巨大的发展机遇:生活水平提高与人口老龄化带来的医疗需求急剧增加,国家出台一系列政策鼓励国产医疗器械创新与进口替代,行业并购整合明显加快。

未来三年,医疗器械行业注定会是风险与机遇并存的三年。监管趋严、政策助推产业升级、行业整合与集中化,这三大趋势将是贯彻未来三年行业发展的主线。

医械汇摘取上海零库存集团董事长、医械汇平台创始人曹武军在2019医械汇合伙人大会上的部分讲话片段,与君分享。

论断一:医械行业目前受中美贸易战影响较小,未来不可预测

2018年中美贸易战重创了中国的经济,在我们行业影响相对很小,但有些开始波及,就是我们进口医疗设备的采购,有些产品的关税上浮20%。

如果贸易战进一步扩大,进口医用耗材也有可能在波及范围内。进口替代有可能不是一个政策,一个口号,而是成为一个必须面对的现实,所以相当一部分国内生产企业的崛起离不开这一历史机遇,要趁早做好准备。当然现阶段我们要正视与进口产品之间的差距,同样不能忽视目前相当大的行业领域内,进口产品占垄断性地位。

论断二:医疗器械真正的巨头还没有出现!

首先我们来看一组数据,2018年年底医械汇筹备了一本书,《2019中国医疗器械蓝皮书》,其中的数据显示,2018 年,中国医疗器械市场规模约为5304亿元,其中医疗设备市场依然是中国医疗器械最大的细分市场,市场规模约为3013亿元,占比56.80%;其次为高值医用耗材市场,市场规模约为1046亿元,占比19.72%。行业数据显示,截至2017年底,全国实有医疗器械生产企业1.6万家。虽然医疗器械企业数量较多,但绝大部分规模小、竞争力弱。

结合数据,我们看一下图片,就会发现中国的集中度与美国相比相对落后。因此可以判断,未来集中度加强是大势所趋,浩浩汤汤,顺之者昌。

当然我们可以看到大健康产业目前正成为继房地产后国家密切关注的支柱产业之一,密集的政策、改革正不断出现,要对行业的未来保持乐观。

同样的,蓝皮书里对医械上市公司也做了一个统计,我们可以看一下数据。

截止2018年12月31日,我国A股市场总计有52家医疗器械上市公司,IVD市场最多,共有23家上市公司,占比高达44.23%,其次是医用医疗设备市场,有12家上市公司,占比23.08%。其中,2018年就有4家医疗器械公司新上市,分别是迈瑞医疗、振德医疗、明德生物和爱朋医疗。

来源:医械汇《2019中国医疗器械蓝皮书》,医械研究院整理

按照目前国内券商医械首席研究官的看法,国内医疗器械企业目前可划分为三个梯队,第一梯队是迈瑞医疗、新华医疗等细分领域的龙头企业,占了10%的市场份额,各家公司年收入在百亿元左右;第二梯队是乐普医疗、鱼跃医疗等企业,刚成为单一产品的领跑者,各家公司年收入在20亿元左右,占了约60%的市场份额;而在市场上大量存在的是第三梯队企业,在约30%的市场份额中厮杀,平均体量在千万左右。

第一梯队的领跑者——迈瑞医疗(300760.SZ)发布的年度业绩快报显示,2018年,公司实现营业总收入137.53亿元。而美敦力2018年财报显示,其营业收入为299.53亿美元。这意味着,在中国市场上,诞生像美敦力这样体量的医疗器械巨头的机会仍然存在。

医疗器械真正的巨头还没有出现!大家都还有机会!

论断三医械行业商业文明时期即将来临

国内的医疗器械行业在 2005 年到 2015 年经历了近十年的 “野蛮生长”,在这个十年里医疗器械公司数量激增,而行业规范缺位、法律法规不完善、从业人员素质普遍偏低。随着国家对医疗行业整顿力度加大、新法规新政策层层推出,“野蛮生长”时期被终结,2016 年到 2020年必将成为医疗器械行业的关键十年。

可以预见,在这“大浪淘沙”的十年里,全国1.6万家医疗器械生产企业,18万家医疗器械经营企业必将经历严酷筛选和淘汰,留下不足万家。尤其是大部分中小型经营企业都将面临转型,成为服务型团队。从2021年开始,真正是中国医疗器械的下半场——商业文明时期,也昭示着中国医疗器械行业精细化、专业化时代的到来。

这个商业文明代表了制造业、创新制造业最牛逼的产品线拿走行业60%的利润,否则被淘汰;如果在商业流通领域里面,通过第三方最强的服务,医疗供应链、消毒等等第三方服务,你要做的最好才能分享它20%,当然医院最终也要收20%的利润。这是我对商业文明时期的一个想法逻辑,我把它命名为6:2:2商业文明。

论断四:科技+金融才是核心竞争力

不管是制造业、流通行业还是医院,哪一个角色不需要精细化管理、专业分工。但怎么样才能真正做到精细化、专业化?

这就要考验自身升级换代的能力,包括内核能力增长、不断信息交流、对前沿技术的把控,总结一下就是四个字:科技+金融。这也是医械汇平台、零库存集团的核心竞争力。

科技就是第四次工业革命,就是包括区块链、物联网、AI技术等在内的ICT技术领域。而金融主要指供应链金融,以核心企业为中心,构建贯穿上下游的账户系统,真正做到专业的人做专业的事,用科技解决“应收账款”的问题,解决生产厂家的一票制回款问题,解决流通企业银行贷款问题。

我们有理由相信,大数据、物联网、云计算、人工智能等现代信息技术必将广泛应用于医疗器械产业链,改变传统行业的相对落后和闭塞。同时借助供应链金融,可以真正有效解决中小企业融资难的问题,提高整个供应链条的商业信用及竞争力,从而维护供应链的资金生态平衡。

而这也是医械汇平台、零库存集团的心之所向,身之所往。

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